El Instituto de
Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su emisión inaugural de bonos verdes por
importe de 500 millones de euros, con una demanda que ha multiplicado por más
seis el resultado de la operación al superar los 3.400 millones de euros.
En una nota, el banco público ha destacado que la demanda
pone de manifiesto el interés de los inversores, superando la media habitual de
las transacciones del ICO, lo que ha permitido que la operación cierre con un
spread de 7 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, el
más bajo conseguido por ICO en sus operaciones "benchmark".
La emisión, dirigida por BNP Paribas, Crédit Agricole CIB,
ING y Banco Santander, ofrece un cupón del 0,20% y tiene un plazo de cinco
años. Los fondos se destinarán a financiar proyectos realizados por empresas
españolas que contribuyan a la protección del medioambiente y a la lucha contra
el cambio climático.
En concreto, según se establece en el programa marco de bonos
verdes del ICO, se financiarán proyectos de energías renovables, eficiencia
energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación,
gestión sostenible de los recursos naturales y usos de la tierra y gestión
sostenible del agua.
El programa permitirá también la medición del impacto de los
proyectos elegibles y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
todo ello en el marco de los "Green Bond Principles" emitidos por
ICMA.
Un 84% colocado entre inversores extranjeros.
En cuanto a la distribución geográfica, el 84% de los bonos
se ha colocado entre inversores extranjeros, destacando entre ellos los de
Alemania y Austria (25%) y Benelux (17%). También ha sido notable la
participación de cuentas de Asia y Oriente Medio, donde se ha colocado el 16%
del papel.
El ICO realizó un 'roadshow' previo a esta emisión, en el que
se visitaron 34 inversores en siete plazas europeas. Muchos de estos inversores
internacionales han suscrito la emisión, lo que ha permitido al ICO ampliar su
base inversora con nuevas entidades centradas únicamente en la compra de esta
clase de bonos.
En la distribución por tipología de inversor destaca la
demanda registrada por las gestoras de fondos, que han adquirido el 31% del
volumen total de la emisión, seguidas por bancos centrales e instituciones
oficiales (28%) y bancos (26%). El resto de la emisión se ha colocado entre
aseguradoras y fondos de pensiones.
Asimismo, el 65% se ha distribuido entre inversores con
criterios de inversión medioambientales y sostenibles. Esta emisión está alineada
con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Markets
Association) y cuenta con la verificación de Sustainalytics, una de las
empresas líderes en análisis de responsabilidad social corporativa.
Emisor de referencia en bonos sostenibles.
Con esta emisión, junto con las cinco emisiones de bonos
sociales, por importe de más de 2.550 millones realizadas hasta el momento, el
ICO destaca que ha logrado ser "un emisor de referencia en el sector de
bonos sostenibles del mercado europeo".
En estas emisiones de bonos sociales el ICO se compromete a
financiar los proyectos de empresas localizadas en CC.AA. con un PIB per cápita
inferior a la media española, con el objetivo de promover el crecimiento
económico inclusivo y la necesaria mejora de la distribución de la renta.
Fuente: Europa press